Бесконечная средиземноморская Погоня, гномы бегают от орков, пауков, оборотня и огненного пламени дракона; орки бегают за гномами, эльфы бегают за орками; люди в лице Фрая и мерзкого помощника бухают бренди на завтрак, вторая часть людей живёт нищенской жизнью на замерзающем озере; Бард няша и дети у него лапочки; Фили пьёт молоко гигантскими дубовыми кружками, любит брата больше всего на свете, забивает на Поход, переча дяде и наплевав на долг будущего Короля 8; Кили несёт чушь в темнице, получает стрелу в колено и пухнет на кровати пока брат сидит в изголовье; рыжая эльфийская лучница слушает килину чушь, пока тот сидит в темнице, забивает на приказ своего Владыки в военное время(и это будучи начальницей стражи!); Трандуил говорит о камушках и стращает всех левой половиной своего литса; Саурон и Гендальф эпичны, но оба давно на сухпайке; Бильбо молодеет; Торин хамит сопернику-под-Горой, плавает на тачке по раскалённому ручейку и рожает "гениальный" план по утоплению дракона в золоте; Смауг велик и огромен, у него похоже тоже новый год и он катается с горочки вниз минут двадцать, он очень красив на самом деле, но предпочитает брать другим И если ещё не ясно: я в полном восторге